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财险业进入新的调整期
来源： 作者： 发布日期：2021-02-20 访问次数：502
回首2020年的财险业，一是车险综合改革推进，无论是增速还是盈利都不容乐观;二是非车险市场集中度还未形成，较快发展带来的风险不容忽视;三是监管力度空前加大，政策密集出台。
然而，挑战与机遇并存。车险综改倒逼行业生态重塑，助推行业格局演变。总体来说，财产险将进入调整周期，将迎来新格局。
车险：综改过渡期最快预计一年
2020年的车险可用“水深火热”来概括。
“水深”指的是汽车市场整体萎靡。根据中国汽车工业协会统计，2002年1-9月，中国品牌乘用车共销售487.3万辆，同比下降17.7%，占乘用车销售总量的36.4%，占有率比上年同期下降2.3个百分点。
“火热”则是指险企积极应对综改带来的种种挑战，包括在短期内逐一推进费率测算、产品备案、系统改造、队伍培训等工作以及在未来一段时间里，积极应对保费规模下降等因素形成的挑战。
银保监会副主席梁涛10月31日在2020北大赛瑟(CCISSR)论坛上表示，车险综改自9月19日实施一个多月时间，车均保费降幅27%，平均手续费下降了20个百分点左右。天风证券预测，车险保费收入将在2021-2022年持续负增长;车险业务综合成本率上升并可能突破100%。
“整个行业逐渐进入存量市场，‘蛋糕’增长红利减少或消失，市场竞争将更加激烈。”中华财险辽宁分公司党委书记、总经理李伟认为。
但从短期看，车险综改对消费者的三大红利已经开始释放：价格普遍下调;保障基本只增不减;服务基本上只优不差。从长期看，车险综改能激发市场内生活力，优化资源配置，促进个体之间的公平，车险市场有望走向平稳健康发展。
中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠表示，本次车险综改对市场影响虽然大，但可预期性和可控性均强于本世纪初的车险改革试点。借助市场调节和不断完善的市场行为监管，一年后车险市场就可能实现平稳过渡。
他认为，财产险市场本身就存在承保周期，即使在更成熟的市场上，车险费率时松时紧属正常波动。放松管制、抢占客户、过度乐观等因素会造成费率宽松，过段时间赔付率将会偏高，车险价格和供给行为将自然调整，赔付率和综合成本率会相应改善。
阳光产险天津分公司总经理赵荣宾持同样观点。他认为，车险综改助推行业格局演变，集中度提升是必然结果。保险公司需要加快包括UBI、新能源车险等产品创新，提升运营效率，降低成本，加快队伍转型等。
非车：服务国家战略成新增长点
2020年1-10月，我国非车险规模占整个财产险市场规模的38.17%。据美国保险监督官协会(NAIC)数据，美国半数以上业务都是非车险，日本财险行业数据中非车险业务占比接近一半。对标国际市场，我国非车险的市场增长空间还十分广阔。
太平财险山东分公司党委书记、总经理刘其森认为，新发展形势下，非车险市场的增量主要在与服务国家战略有关的，如服务民生救助、防贫返贫、生态环保、疫苗安全、绿色建筑、社会公共卫生突发事件、产业转型升级、区域经济发展、“一带一路”、大健康等方面的政保类责任险、工程险、健康险。
与车险业务相比，非车险业务经营需要更高水平的精算定价能力和风险管控能力。
“现在全行业都在向非车转型，传统存量市场竞争无序、增长乏力，外部环境复杂多变，非车盈利承压较大。”刘其森表示。
数据显示，2020年1-10月，非车险保费收入4214亿元，同比增长12.37%，其中健康险、农险增速较快，分别为35.8%、21.82%。值得关注的是出现负增长的保证保险和意外险。首都经贸大学保险系副主任李文中分析，保证保险保费负增长一方面因疫情导致经济放缓，另一方面则是财险公司主动收缩信保业务规模所致。意外险主要是因为疫情防控导致经济活动总量下降，因公因私旅行减少。相关数据显示，2020年上半年，同程网、携程网、去哪儿网、飞猪和旅游保险网累计保费收入仅为2019年同期的20.40%。
“随着信用保证保险业务监管与风险处置措施的落实，风险将会被很大程度释放，行业性亏损应该会出现收敛。而且，信用保证保险的发展与经济环境有很大关系，随着未来经济形势的好转，信用保证保险业务在规模与质量上相比今年可能都会有所改善。”李文中表示。
刘其森认为，在未来一个时期，非车险业务应由“产品经营”向“客户经营”转变，重点放在紧抓国家政策红利，全面科技赋能、苦练内功、精细化管理，坚持高质量转型发展。
此外，天风证券认为，责任险得益于政策推动，未来发展空间也较大，包括政策鼓励的新业态领域、与公众利益关系密切的责任险。另外，产品创新也会给责任险市场带来新的增长点。例如，诉讼财产保全责任险、网络安全责任险、知识产权责任险等新型产品在国内市场的发展仍处于初级阶段，但客户群体的风险意识和相应配套法律法规正在逐渐提升和完善。
政策：该放的放，该管的管
2020年，针对财险业的监管政策发布密集程度远超2019年。
据《中国银行保险报》梳理，截至12月23日，银保监会已发布11条财险业相关的监管办法、通知及意见等，而2019年仅有两条。
具体来看，今年发布的政策既制定了财险业高质量发展要求，又对车险、融资性信保业务、意外险等具体险种进行了规范。
李文中表示，财险业监管政策密集发布的主要原因，一是进一步细化落实中央经济、金融政策的需要。各项政策出台都是深化“放管服”改革、防风险和推动经济高质量发展的需要。二是保险业务发展的现实需要。监管政策的出台都是相关业务发展中面临着实际问题，客观上需要进行改革与加强监管。当然，这些政策出台都是构建高水平的社会主义市场经济体制，推动财险业高质量发展的需要;也体现了监管部门推动相关改革与监管的坚决程度，该放权给市场的坚决放权，该管起来的坚决管起来。
然而，挑战与机遇并存。车险综改倒逼行业生态重塑，助推行业格局演变。总体来说，财产险将进入调整周期，将迎来新格局。
车险：综改过渡期最快预计一年
2020年的车险可用“水深火热”来概括。
“水深”指的是汽车市场整体萎靡。根据中国汽车工业协会统计，2002年1-9月，中国品牌乘用车共销售487.3万辆，同比下降17.7%，占乘用车销售总量的36.4%，占有率比上年同期下降2.3个百分点。
“火热”则是指险企积极应对综改带来的种种挑战，包括在短期内逐一推进费率测算、产品备案、系统改造、队伍培训等工作以及在未来一段时间里，积极应对保费规模下降等因素形成的挑战。
银保监会副主席梁涛10月31日在2020北大赛瑟(CCISSR)论坛上表示，车险综改自9月19日实施一个多月时间，车均保费降幅27%，平均手续费下降了20个百分点左右。天风证券预测，车险保费收入将在2021-2022年持续负增长;车险业务综合成本率上升并可能突破100%。
“整个行业逐渐进入存量市场，‘蛋糕’增长红利减少或消失，市场竞争将更加激烈。”中华财险辽宁分公司党委书记、总经理李伟认为。
但从短期看，车险综改对消费者的三大红利已经开始释放：价格普遍下调;保障基本只增不减;服务基本上只优不差。从长期看，车险综改能激发市场内生活力，优化资源配置，促进个体之间的公平，车险市场有望走向平稳健康发展。
中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠表示，本次车险综改对市场影响虽然大，但可预期性和可控性均强于本世纪初的车险改革试点。借助市场调节和不断完善的市场行为监管，一年后车险市场就可能实现平稳过渡。
他认为，财产险市场本身就存在承保周期，即使在更成熟的市场上，车险费率时松时紧属正常波动。放松管制、抢占客户、过度乐观等因素会造成费率宽松，过段时间赔付率将会偏高，车险价格和供给行为将自然调整，赔付率和综合成本率会相应改善。
阳光产险天津分公司总经理赵荣宾持同样观点。他认为，车险综改助推行业格局演变，集中度提升是必然结果。保险公司需要加快包括UBI、新能源车险等产品创新，提升运营效率，降低成本，加快队伍转型等。
非车：服务国家战略成新增长点
2020年1-10月，我国非车险规模占整个财产险市场规模的38.17%。据美国保险监督官协会(NAIC)数据，美国半数以上业务都是非车险，日本财险行业数据中非车险业务占比接近一半。对标国际市场，我国非车险的市场增长空间还十分广阔。
太平财险山东分公司党委书记、总经理刘其森认为，新发展形势下，非车险市场的增量主要在与服务国家战略有关的，如服务民生救助、防贫返贫、生态环保、疫苗安全、绿色建筑、社会公共卫生突发事件、产业转型升级、区域经济发展、“一带一路”、大健康等方面的政保类责任险、工程险、健康险。
与车险业务相比，非车险业务经营需要更高水平的精算定价能力和风险管控能力。
“现在全行业都在向非车转型，传统存量市场竞争无序、增长乏力，外部环境复杂多变，非车盈利承压较大。”刘其森表示。
数据显示，2020年1-10月，非车险保费收入4214亿元，同比增长12.37%，其中健康险、农险增速较快，分别为35.8%、21.82%。值得关注的是出现负增长的保证保险和意外险。首都经贸大学保险系副主任李文中分析，保证保险保费负增长一方面因疫情导致经济放缓，另一方面则是财险公司主动收缩信保业务规模所致。意外险主要是因为疫情防控导致经济活动总量下降，因公因私旅行减少。相关数据显示，2020年上半年，同程网、携程网、去哪儿网、飞猪和旅游保险网累计保费收入仅为2019年同期的20.40%。
“随着信用保证保险业务监管与风险处置措施的落实，风险将会被很大程度释放，行业性亏损应该会出现收敛。而且，信用保证保险的发展与经济环境有很大关系，随着未来经济形势的好转，信用保证保险业务在规模与质量上相比今年可能都会有所改善。”李文中表示。
刘其森认为，在未来一个时期，非车险业务应由“产品经营”向“客户经营”转变，重点放在紧抓国家政策红利，全面科技赋能、苦练内功、精细化管理，坚持高质量转型发展。
此外，天风证券认为，责任险得益于政策推动，未来发展空间也较大，包括政策鼓励的新业态领域、与公众利益关系密切的责任险。另外，产品创新也会给责任险市场带来新的增长点。例如，诉讼财产保全责任险、网络安全责任险、知识产权责任险等新型产品在国内市场的发展仍处于初级阶段，但客户群体的风险意识和相应配套法律法规正在逐渐提升和完善。
政策：该放的放，该管的管
2020年，针对财险业的监管政策发布密集程度远超2019年。
据《中国银行保险报》梳理，截至12月23日，银保监会已发布11条财险业相关的监管办法、通知及意见等，而2019年仅有两条。
具体来看，今年发布的政策既制定了财险业高质量发展要求，又对车险、融资性信保业务、意外险等具体险种进行了规范。
李文中表示，财险业监管政策密集发布的主要原因，一是进一步细化落实中央经济、金融政策的需要。各项政策出台都是深化“放管服”改革、防风险和推动经济高质量发展的需要。二是保险业务发展的现实需要。监管政策的出台都是相关业务发展中面临着实际问题，客观上需要进行改革与加强监管。当然，这些政策出台都是构建高水平的社会主义市场经济体制，推动财险业高质量发展的需要;也体现了监管部门推动相关改革与监管的坚决程度，该放权给市场的坚决放权，该管起来的坚决管起来。
